2009年中国造纸工业产销情况分析

造纸行业的经济运行，前三个季度在内需增长、投资增加和出口逐渐恢复的拉动下，企业克服了金融危机所带来的市场需求下降，开工率降低，产品库存增加等困难，通过调整产品结构和加大节能减排投入，使全行业逐渐走出了低谷，保持了平稳发展。

　　一、2008年中国造纸工业生产及消费情况回顾

　　1、2008年生产和消费情况：

　　根据中国造纸协会2008年对全国制浆造纸生产企业统计：

　　纸及纸板生产企业约有3500家;

　　纸及纸板生产量7980万吨，比上年增长8.57%;

　　纸及纸板进口358万吨，比上年下降10.72%;

　　纸及纸板出口403万吨，比上年下降12.58%;

　　消费量7935万吨，比上年增长8.85%;

　　人均年消费量为60千克，比上年增长5千克。

　　2、2008年主要产品生产及消费情况

　　新闻纸生产量为460万吨，消费量426万吨;

　　未涂布印刷书写纸生产量1400万吨，消费量1385万吨;

　　涂布纸生产量550万吨，消费量467万吨(其中：铜版纸生产量460万吨,消费量401万吨);

　　生活用纸生产量550万吨，消费量503万吨;

　　包装用纸生产量560万吨，消费量569万吨;

　　白纸板生产量1120万吨，消费量1131万吨;

　　箱纸板生产量1530万吨，消费量1605万吨;

　　特种纸及纸板生产量140万吨，消费量144万吨;

　　其他纸及纸板生产量150万吨，消费量153万吨。

　　3、纸浆生产和消耗情况

　　2008年全国纸浆生产和消耗情况：

　　全国各类纸浆生产总量6415万吨，较上年增长8.09%;

　　进口各类纸浆952万吨，比上年增加12.66%，

　　出口各类纸浆7万吨，比上年减少36.36%;

　　进口各类废纸2421万吨，比上年增加7.31%，

　　出口各类废纸0.002万吨，比上年0.05万吨减少96%;纸浆消耗总量7360万吨，较上年增长8.73%，

　　其中木浆1624万吨，较上年增长12.00%;

　　非木浆1297万吨，较上年减少0.38%;

　　废纸浆4439万吨，较上年增长10.51%。

　　上述数字表明，2008年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费均呈增长态势，但纸及纸板生产增速比上年回落3个百分点。需要指出的是纸浆消费总量结构中，非木浆比例继续呈明显下降趋势，废纸浆增幅加大。

　　二、2009年1～9月国内造纸工业生产情况及全年预测

　　1、生产完成情况

　　从今年1～9月份的规模以上造纸企业生产情况统计， 1～9月纸浆生产量完成1410.06万吨，比去年同期1600.14万吨减少190.08万吨，同比下降11.88%;纸及纸板生产量共完成6738.42万吨，比去年同期6273.97万吨增加464.45万吨，同比增长7.40%，增幅比去年同期下降2.89个百分点;纸及纸板产品的产销率为98.3%，比去年同期上升1.03个百分点。

　　从上述数据来看，今年1～9月份国内纸及纸板生产量虽然在增长，但增长幅度下降了2.89个百分点，增速已明显减缓;另外，由于节能减排和淘汰落后产能政策实施，以及上半年商品纸浆市场价格较低，部分纸厂转而用商品纸浆替代自制浆等因素，也致使国内纸浆生产量减少，故而使纸浆生产出现了负增长，但随着国内生产需求和商品纸浆价格的回升以及部分制浆设备改造完成恢复生产，预计今年后几个月纸浆生产量可能会有所提高。

　　按国务院下达的减排和淘汰落后产能计划，2006-2008年在完成近560万吨的基础上，今年全国造纸企业还需淘汰50万吨生产能力，主要还是含有草浆生产的生产线。

　　根据前9个月国内造纸企业生产数据和近两个月生产情况以及后两个月的发展态势，预计2009年全年纸及纸板生产总量约为8600万吨左右，增幅约为8%左右，明年国内生产量预计在9100万吨左右，增幅约为6%。

　　2、经济指标完成情况

　　据统计，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业今年1～8月工业总产值共完成5113.69亿元，同比增长0.80%，比去年同期回落27.89个点;销售收入4884.28亿元，同比增长2.36%，比去年同期回落23.95个百分点;利税总额为397.31亿元，同比减少7.27%，比去年同期回落35.59个百分点，其中利润总额为234.69亿元，同比减少11.73%，比去年同期回落44.29个百分点。

　　其中：纸浆制造业1～8月共完成工业总产值154.33亿元，与去年同比减少17.80%，比去年同期回落39.63个点;销售收入152.16亿元，同比减少14.17%，比去年同期回落27.19个点;利税总额3.04亿元，同比减少85.28%，比去年同期回落68.29个点;利润总额-3.00亿元，同比下降126.80%，比去年同期回落91.67个点。

　　纸及纸板生产企业1～8月共实现工业总产值2872.70亿元，同比减少3.90%，比去年同期回落32.35个点;销售收入2763.39亿元，同比减少0.34%，比去年同期回落26.08个点;利税总额224.61亿元，同比减少13.88%，比去年同期回落46.58个点;利润总额129.81亿元，同比减少20.17%，比去年同期回落13.50个点。

　　纸制品生产企业1～8月共实现工业总产值2086.66亿元，同比增长10.10%，比去年同期回落19.46个点;销售收入1968.73亿元，同比增长8.07%，比去年同期回落20.16个点;利税总额169.66亿元，同比增长15.43%，比去年同期回落12.28个点;利润总额107.88亿元，同比增长17.14%，比去年同期回落9.53个点。

　　从国家统计局提供的前8个月的有关数据可以看出，今年前8个月全行业在克服金融危机给市场带来不利影响的情况下，产值和销售收入还是保持了同比增长,但利税总额，尤其是利润总额与去年同期相比下降较大。其中:纸制品企业生产和效益还保持了较好增长，但增长幅度同比回落较大;而制浆企业和纸及纸板生产企业的各项经济指标与去年同期相比均出现了负增长，尤其是利税指标下降幅度达到了两位数。

　　另外，我们从数据中可以看到以下问题和现象：

　　(1)纸及纸板生产增速继续减缓。今年1～9月纸及纸板产量同比增长7.4%，比去年同期增幅下降2.89个百分点。如果从月度生产情况看，1月增幅为-12%，2-5月间，每月生产量同比增幅低于10%，而进入6月后的4个月，每月同比增幅高于10%，8月达到17.73%，9月更高达20.4%，已高于去年同期当月增幅。

　　(2)产成品库存有所减少。制浆造纸及纸制品业1～8月产成品库存359.51亿元，比去年同期减少4.37%，同比回落36.53个百分点;其中纸浆制造业产成品库存为18.86亿元，同比减少18.83%，纸及纸板生产企业产成品库存为217.97亿元，同比减少6.45%，纸制品业产成品库存为122.69亿元，同比增加2.48%;

　　另外，从月度情况看，在今年2月底时产成品库存为343.60亿元，比去年同期增加68.36亿元，5月底时产成品库存为366.44亿元，比去年同期增加49.1亿元，而到8月底时产成品库存为359.51亿元，比去年同期减少了19.46亿元。

　　(3)应收帐款净额有减少。制浆造纸及纸制品企业1～8月的应收帐款净额合计已达777.1亿元，比去年同期减少1.99%，增幅同比下降4.78个百分点。其中纸浆制造业应收帐款净额为20.46亿元，比去年同期下降7.34%，纸及纸板生产企业应收帐款净额为384.31亿元，同比下降1.06%，纸制品业应收帐款净额为372.35亿元，同比下降2.63%;

　　从上述的统计数据可以看出，今年造纸全行业生产和销售已出现逐月走强和复苏迹象，但从利税指标，尤其是利润指标下降情况看，也说明了生产企业和市场消费信心还没有得到完全恢复，还有待经济大环境的全面改善。造纸行业能否完全摆脱困境，今年后几个月和明年上半年的生产和消费走势将是关键。希望各造纸企业对可能影响生产和市场的不利因素能够给予关注。

　　3、纸及纸板的进出口情况

　　根据海关总署的统计资料分析，我国各类纸及纸板进口量从2005年开始已连续5年下降，2005年进口量下降14.58%，2006年下降了15.84%，2007年下降9.07%，2008年下降10.72%，今年1～9月份纸及纸板进口量247.26万吨，比去年同期280.71万吨减少33.45万吨，下降11.92%。

　　今年前9个月进口的纸及纸板产品中除新闻纸、涂布箱纸板、涂布白纸板、生活用纸、瓦楞原纸比上年同期分别增长6.19%、18.05%、7.57%、0.81%、13.22%外，其余品种均有不同程度下降。

　　根据今年前9个月的进口走势情况和进口产品及消费特点分析，预计2009年全年进口总量将比去年下降约10%，进口总量约在320万吨左右。

　　今年前9个月的纸张出口情况，出口量为299.00万吨，比去年同期316.97万吨下降了5.67%。如果按月度出口情况看，1-4月份，出口量同比下降较大，进入5月份以后，出口量同比开始增加，并且增加幅度较大，5月份出口同比增长3.13%，6月份同比增长20.69%，7月份同比增长25.81%，8月份同比增长5.71%，9月份增长28.99%。

　　根据前9个月的出口走势情况分析，预计今年全年出口量比去年下降约6%，出口总量约在380万吨左右。

　　而根据上述对生产量和进出口量的分析，预计2009年国内全年表观消费量约在8550万吨。

　　4、商品浆和废纸的进出口情况

　　2008年国内纸浆生产量全年同比增长8.09%，而今年1-9月纸浆生产量却比去年同期减少了11.88%，而同期纸及纸板生产却增长了7.4%，因此纸及纸板生产增量部分缺口的原料只能依靠进口商品纸浆和回收国内外废纸来解决。

　　2008年全年进口各类商品纸浆为952万吨，同比增长12.66%。而今年1～9月份已进口各类商品纸浆1063.78万吨，比去年同期757.28万吨增加306.5万吨，同比增长了40.47%，月平均进口量为118.2万吨，比去年月平均进口量多34.06万吨。

　　2008年进口废纸2421万吨，比上年增长7.31%。今年1～9月进口各类废纸已达2116.71万吨，比去年同期1830.77万吨增加285.94万吨，同比增长15.62%，增幅比去年同期增长了10.43个百分点，月平均进口量235.19万吨，比去年月平均进口量多31.77万吨。

　　根据国内生产增量的需求和后续进口量走势情况，预计2009年全年商品纸浆进口量与去年同比增长约为40%，进口总量约在1350万吨左右。预计进口废纸同比增长约为15%，全年进口废纸增量约在2800万吨左右。

　　由于我国造纸原料短缺，虽然国内商品纸浆和废纸原料每年都有出口，但总量较少。今年1～9月，国内出口各类商品浆6.39万吨，比去年同期5.44万吨增加0.95万吨，同比增长17.45%;废纸出口119吨，同比增长987.3%，但去年仅仅出口11吨。

　　预计2009年全年出口商品纸浆不会超过8万吨，废纸出口微量，可忽略不计。